Участие в размещении 10-летних облигаций АО МХК "Еврохим" объемом до 15 млрд рублей интересно при ставке 1-го купона от 10,8% годовых, сообщается в аналитических материалах ГК "Регион".

Справедливая доходность по данному купону соответствует 11,0-11,1% годовых к оферте через 3 года.

Как сообщалось, МХК "Еврохим" планирует на неделе с 4 апреля провести сбор заявок инвесторов на размещение данных облигаций.

Ориентир ставки пока не установлен. Вместе с тем эмитент планирует, что облигации будут с 3-летней офертой.

Бумаги, размещаемые в рамках программы, имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение бондов планируется провести на неделе с 11 апреля 2016 года.

Организаторы - Росбанк и Sberbank CIB.

По бондам предусмотрено обеспечение в виде оферты от EuroChem Group AG.

В настоящее время в обращении находятся два классических выпуска облигаций компании на 5 млрд 17,85 млн рублей, а также один выпуск евробондов на $750 млн.

"ЕвроХим" - крупнейший российский производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых крупнейших компаний отрасли. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA "Еврохима" составлял 1,97.