ОАО "РЖД" в ходе сбора заявок инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии БО-07 номинальным объемом 20 млрд рублей, понизило ориентир ставки 1-го купона с 10,4-10,5% годовых до 10,3-10,4% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к 4-летней оферте в размере 10,57-10,67% годовых.

Ранее сообщалось, что РЖД в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводят сбор заявок на эти бумаги. Эмитент ориентировал инвесторов в ходе премаркетинга на ставку 1-го купона в размере 10,4-10,65% годовых. В ходе сбора книги ориентир ранее был сужен до 10,4-10,5% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Организаторами являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций РЖД на общую сумму 282 млрд рублей и 13 выпусков классических облигаций на 190 млрд рублей.

Выручка "РЖД" по РСБУ в 2015 году составила 1,511 трлн рублей (на 8% больше), чистая прибыль - 318 млн рублей против чистого убытка 44 млрд рублей годом ранее. Долгосрочные обязательства компании на конец 2015 года составляли 1,014 трлн рублей, что 25% больше, чем на конец 2014 года. Краткосрочные обязательства за этот же период упали на 10%, до 472 млрд рублей.