Ритейлер "О`Кей" в ходе сбора заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей сузил ориентир ставки 1-го купона с 11,60-11,8% годовых до 11,60-11,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 2,5-летней оферте в размере 11,94-12,1% годовых.

Book building данного выпуска проходит во вторник с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Как сообщали источники агентства "Интерфакс-АФИ", в ходе премаркетинга ритейлер ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11,6-11,8% годовых.

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 12 апреля.

Поручителем по облигациям выступает ЗАО "Доринда". Также по выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O`Key Group S.A.

Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк.

Облигации будут иметь полугодовые купоны.

В обращении находятся два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей и классический выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами, супермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец декабря сеть ритейлера объединяла 146 магазинов - 71 гипермаркет, 40 супермаркетов и 35 дискаунтеров.