ОАО "Открытие холдинг" планирует 7 апреля провести размещение дополнительного выпуска N3 биржевых облигаций серии БО-03 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, сбор заявок на данные облигации прошел 4 апреля. Источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах ранее сообщили, что ориентир доходности бондов установлен в размере 12,35-14,91% годовых. Данному ориентиру соответствует цена размещения бондов на уровне 99,25-100% от номинала.

Организатором выступает банк "ФК Открытие".

Размещение облигаций БО-03 объемом 5 млрд рублей прошло в июле 2014 года. В мае 2015 года эмитент доразместил выпуск на сумму 12 млрд рублей, а в сентябре - на 10 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 27 млрд рублей.

Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 29 июля 2016 года.

В обращении находятся 5 выпуска биржевых бондов компании на 82 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

ОАО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.