Общий спрос на облигации АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, составил около 30 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

"Спрос по цене отсечения был 25 млрд рублей", - добавил он.

Book building облигаций прошел 7 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,6-10,85% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,5-10,75% годовых, а затем дважды сужен и составил 10,5-10,6% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Трехлетние бумаги имеют полугодовые купоны.

Техническое размещение облигаций планируется провести 19 апреля.

Организаторы - Росбанк и Sberbank CIB.

По бондам предусмотрено обеспечение в виде оферты от EuroChem Group AG.

"Московская биржа" в октябре 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций "ЕвроХима" объемом до 50 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут выпускаться как в рублях, так и в валюте. Срок погашения выпусков - до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся два классических выпуска облигаций компании на 5 млрд 17,85 млн рублей, а также один выпуск евробондов на $750 млн.

"ЕвроХим" - один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений. Компания имеет собственные добывающие активы, мощности по производству удобрений, транспортную, логистическую и сбытовую сеть. По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA "Еврохима" составлял 1,97.