РусГидро разместило облигации объемом 15 млрд рублей
ПАО "РусГидро" полностью разместило биржевые облигации серии БО-П04 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, говорится в сообщении компании.
Компания провела сбор заявок на 3-летние облигации 30 марта. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,75-11% годовых. В ходе сбора заявок ориентир дважды снижался: сначала до 10,5-10,75% годовых, потом до 10,25-10,5% годовых. Позже ориентир был сужен до 10,3-10,45% годовых, а перед закрытием книги он составил 10,4% годовых. Финальный ориентир был объявлен на уровне 10,35% годовых.
По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,35% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк.
В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 45 млрд рублей и 3 выпуска биржевых облигаций на 15 млрд рублей.
Группа "РусГидро" - подконтрольный государству энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 38,5 ГВт. Государству принадлежит 66,84% акций "РусГидро".