"Транснефть" планирует на неделе с 11 апреля провести сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-05 номинальным объемом 17 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Объем размещения составит от 10 млрд рублей.

Ориентир по ставке 1-го купона составляет 10,5-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,76-11,04% годовых.

По бумагам предусматривается опцион put через 5 или 7 лет с даты начала размещения. Купонный период - полгода.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Также неразмещенными остаются 3 биржевых выпуска облигаций объемом 17 млрд рублей каждый.

Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличился с 2,2х до 2,3х.