Альфа-банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-12 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Book building облигаций Альфа-банка прошел 7 апреля. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,7-10,9% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 10,6-10,8% годовых, а затем дважды сужался и составил 10,6-10,65% годовых. Финальный ориентир был установлен в размере 10,65% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Купонный период - полгода.

Организатором выступал сам Альфа-банк.

В настоящее время в обращении также находятся 8 выпусков биржевых облигаций банка на 50 млрд рублей и выпуск классических бондов на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2015 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".