United Company RUSAL PLC предоставит дополнительное поручительство по 10-летним облигациям ОАО "РусАл Братск", входящего в ОК "РусАл" , серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в виде оферты, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Сбор заявок на облигации пройдет 14 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение облигаций, как ожидается, состоится на неделе с 18 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,42% годовых.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" и ОАО "РусАл Ачинск".

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Совкомбанк, БК "Регион", Бинбанк.

В настоящее время в обращении находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.