ОАО "РусАл Братск" 14 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на размещение 10-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Техническое размещение облигаций запланировано на 19 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Как сообщил ранее агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах, ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 13,16-13,42% годовых. Техническое размещение выпуска, согласно источнику, ожидалось на неделе с 18 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Поручителями по займу являются ОАО "РусАл Красноярск" (MOEX: KRAZ) и ОАО "РусАл Ачинск" (MOEX: AGKK). Также United Company RUSAL PLC (MOEX: RUAL) предоставит дополнительное поручительство в виде оферты.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC), Совкомбанк (MOEX: SVCB), БК "Регион", Бинбанк (MOEX: BNBK).

В настоящее время в обращении находятся две серии классических облигаций "ОАО "РусАл Братск" суммарным объемом 30 млрд рублей, размещенные в 2011 году.

По итогам 2015 года чистый долг "РусАла" (MOEX: RUALR) составил $8,372 млрд. В текущем году алюминиевой компании предстоит погасить $1,3 млрд. Ранее директор "РусАла" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин заявлял, что компания планирует погасить часть платежей из собственных средств, а часть рефинансировать.

ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%.