Evraz объявил досрочный выкуп части еврооблигаций компаний, погашение которых должно состояться в 2017 и 2018 годах, а также бумаг "Распадской" с погашением в 2017 году.

Как говорится в сообщении Evraz, на выкуп бондов компания готова направить до $300 млн.

В частности, компания объявила выкуп бондов с погашением в апреле 2017 года. Бумаги объемом $600 млн были выпущены в апреле 2012 года, ставка составила 7,4%. В настоящее время в обращении находятся облигации на $265,247 млн. Выкуп бумаг будет проходить в рамках модифицированного голландского аукциона. Начальная цена выкупа одной ценной бумаги номиналом $1 тыс. составит $1,047 тыс. Итоговая цена будет определена в зависимости от результатов сбора заявок.

Evraz также выкупит бонды с погашением в апреле 2018 года. Еврооблигации на $700 млн были размещены в апреле 2008 года, ставка составила 9,5%. В настоящее время в обращении находятся бонды на $352,933 млн. Начальная цена выкупа - $1,072 тыс. за штуку.

Еще один выпуск бондов с погашением в апреле 2018 года был выпущен в апреле 2011 года. Ставка выпуска на $850 млн составила 6,75%. В настоящее время в обращении находится $731,312 млн. Начальная цена выкупа - $1,017 тыс. за штуку.

Кроме того, Evraz планирует выкупить бумаги "Распадской", погашение которых наступит в апреле 2017 года. Бонды объемом $400 млн были размещены в апреле 2012 года, ставка составила 7,75%. В настоящее время в обращении находятся бумаги на $100,672 млн. Начальная цена выкупа - $1,04 тыс. за штуку. Погашение облигаций не планируется.

Заявки от держателей облигаций принимаются до 25 апреля. Менеджерами выкупа стали Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan Securities и Societe Generale.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 года составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 3,7. Чистый долг "Распадской" по состоянию на 31 декабря 2015 года составил $441 млн.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).