Аргентина во вторник размещает 4 транша долларовых еврооблигаций на общую сумму $16,5 млрд, сообщили организаторы выпуска.

Страна вышла на международный долговой рынок впервые за последние 15 лет - после дефолта в 2001 году и длительных споров с инвесторами. Размещение является крупнейшей сделкой для emerging markets с 1999 года.

Аргентина размещает 3-летние евробонды на $2,75 млрд под 6,25%, 5-летние евробонды на $4,5 млрд под 6,875%, 10-летние евробонды на $6,5 млрд под 7,5% и 30-летние евробонды на $2,75 млрд под 8%.

Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citi и UBS.

Власти страны планируют направить до $10,5 млрд из поступлений от размещения бумаг на выплаты кредиторам, отказавшимся от реструктуризации долговых обязательств страны после дефолта. В феврале Аргентина наконец заключила соглашение с кредиторами, положив конец 15-летнему судебному разбирательству.

В соответствии с условиями соглашения правительство страны выплатит группе инвесторов во главе с Elliott Management Corp. миллиардера Пола Сингера $4,65 млрд, или около 75% общей суммы основного долга и начисленных процентов. Кроме того, инвесторы получат деньги, которые покроют часть их судебных расходов.

В 2005 году при реструктуризации долга, которую поддержали 93% держателей облигаций, Аргентина обменяла старые бумаги на новые с дисконтом от 75% до 79%. Однако группа инвесторов во главе с хедж-фондом Elliott Management Corp. стала отстаивать свои интересы в судах и в итоге смогла добиться судебного решения в свою пользу.

Аналитики опасались, что Аргентине будет сложно привлечь инвесторов, поскольку кредитные рейтинги страны до сих пор остаются низкими. Однако суверенные долговые бумаги страны пользовались высоким спросом среди инвесторов - книги заявок на евробонды были открыты в понедельник и уже к концу дня спрос на еврооблигации Аргентины составил $15 млрд, сообщала Financial Times.