"Транснефть" приобрела в рамках оферты 14 млн 804,788 тыс. облигаций серии БО-03, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска в обращении составлял 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 98,7% бумаг. Оферта исполнена в срок.

Компания разместила облигации серии БО-03 на 15 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-3-го купонов - 11% годовых, 4-5-го купонов - 8,5%. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.

"Транснефть" в апреле 2016 вышла на рынок облигаций, разместив 10-летние бонды серии БО-05 на 17 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта.

Общий спрос на облигации превысил 40 млрд рублей, в ходе маркетинга было получено почти 50 заявок инвесторов.

Организаторы - Газпромбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на общую сумму 135 млрд рублей. Кроме того, у компании зарегистрирована программа облигаций объемом 280 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам 2015 года соотношение чистый долг/EBITDA "Транснефти" увеличилось с 2,2х до 2,3х.