Основными покупателями дебютного выпуска облигаций АО "Промсвязькапитал" номинальным объемом 10 млрд рублей стали российские банки, а также управляющие и инвестиционные компании, говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Ранее сообщалось, что book building данных 10-летних бумаг прошел 20 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13% годовых. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 13% годовых.

Ставка 2-4-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 2%.

По бумагам объявлена 2-летняя оферта, также предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от Promsvyaz Capital B.V.

Организатор выпуска - "ВТБ Капитал".

По словам представителя пресс-службы группы "Промсвязькапитал", слова которого приводятся в пресс-релизе, данная сделка - часть программы заимствования на 2016 год, которая включает также планируемый выпуск еврооблигаций. "Основная цель размещения долговых бумаг - привлечение денежных средств для сделок M&A, направленных на приобретение успешных региональных игроков", - отметил представитель пресс-службы.

АО "Промсвязькапитал" - финансовая часть группы "Промсвязькапитал", объединяющая три российских банка - Промсвязьбанк, банк "Возрождение" и Первобанк (Самара).