Промсвязьбанк разместил бонды на 14 млрд рублей
Промсвязьбанк завершил размещение облигаций серии БО-П01 объемом 14 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение бондов проходило в рамках программы биржевых облигаций.
Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
В настоящее время в обращении также находятся три выпуска облигаций Промсвязьбанка совокупным объемом 15 млрд рублей. При этом в последний раз банк выходил на рынок с предложением своих рублевых бумаг в марте. Тогда он разместил биржевые облигации серии БО-08 объемом 5 млрд рублей.
Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Объявлена годовая оферта.
Также в обращении находятся 6 выпусков еврооблигаций банка на $1,733 млрд, включая 5 выпусков субординированных бондов на $1,333 млрд. В июле 2016 года банк должен будет погасить выпуск субординированных евробондов на $200 млн.
Промсвязьбанк по итогам 2015 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".