"Северсталь" завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму $200 млн, сообщила компания.

Дата погашения бумаг - 29 апреля 2021 год. Ставка купона определена в размере 0,5% годовых с выплатами раз в полгода.

Букраннерами и организаторами выпуска выступили Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan и Societe Generale.

Привлеченные средства пойдут на общекорпоративные цели, отмечается в сообщении.

Облигации предусматривают возможность конвертации в депозитарные расписки компании (GDR). Цена конвертации будет на 17,5% выше рыночной цены GDR, которая будет определяться как средневзвешенная цена по итогам торгов во вторник.

"Выпуск позволит найти эффективное применение имеющимся на балансе казначейским акциям, а также получить дополнительное финансирование на привлекательных для компании условиях", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Северстали".

Согласно материалам общества, компании принадлежат казначейские акции на $236 млн.

Эмитентом долговых бумаг выступает кипрская Abigrove Limited, гарантию предоставит само ПАО "Северсталь". Компания собирается подать заявку на допуск облигаций к торгам на Франкфуртской фондовой бирже в сегменте Freiverkehr (свободное обращение).

Общий долг "Северстали" на конец I квартала 2016 года составил $2,434 млрд, чистый долг - $887 млн. Коэффициент чистый долг/EBITDA - 0,5x.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания, имеет активы в России, Европе, Африке и на Украине. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежат 79,2%. Остальные акции находятся в свободном обращении.