АО "Западный скоростной диаметр" (ЗСД) выставило на 25 мая оферту по облигациям 3-5-й серий, говорится в сообщениях компании.

Эмитент обязуется приобрести до 350 тыс. облигаций каждой серии.

Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 18 по 24 мая. Цена приобретения - 100% от номинала.

Агентом по приобретению выступит "ВТБ Капитал Брокер".

Бонды 3-5-й серий на общую сумму 15 млрд рублей были размещены в марте 2012 года. Двадцатилетние бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов определена в размере 9,15% годовых. Ставка 11-го купона будет равна доходности к погашению ОФЗ 26218, определенной в 11-й календарный день до даты начала 11-го купона, плюс 1,5%, говорится в сообщении компании. Ставка 12-40-го купонов будет равна ставке 11-го купона. По выпускам предусмотрена оферта с исполнением 28 февраля 2017 года. Так же по ценным бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев: для 3-й серии датой погашения является 21 июля 2016 года, для 4-й серии - 20 октября 2016 года, для 5-й серии - 28 февраля 2017 года.

Все выпуски облигаций обеспечены государственной гарантией РФ в лице министерства финансов РФ на номинальный объем выпусков. Гарантом по процентным платежам выступает бюджет Санкт-Петербурга.

Также в обращении находятся 1-2-й выпуски облигаций компании на сумму 10 млрд рублей.

ЗСД - оператор проекта строительства одноименной автомагистрали в Петербурге. Реализацией проекта строительства трассы и эксплуатацией ее действующих участков занимается консорциум ООО "Магистраль северной столицы", в состав которого входят "ВТБ Капитал", Газпромбанк, а также строительные компании Astaldi (Италия), Ictas Insaat (Турция) и Mega Yapi (Турция).

В рамках соглашения, срок действия которого составляет 30 лет, участники консорциума берут на себя обязательства по строительству центрального участка ЗСД, а также обеспечению платной эксплуатации всей трассы, включая капитальный и текущий ремонт, содержание и техническое обслуживание автомагистрали. Общая стоимость проекта превышает 212 млрд рублей.