Общий спрос на облигации ООО "Мираторг Финанс" серии БО-06 объемом 5 млрд рублей превысил 13 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

"Была переподписка, хороший спрос - более 13 млрд рублей", - сказал он.

Сбор книги заявок на данные облигации проходил 27 апреля с 13:00 МСК до 18:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12-12,5% годовых. В ходе сбора книги ориентир был сначала сужен до 12-12,2% годовых, затем до 12-12,1% годовых. В финале он составил 12% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Техническое размещение бумаг назначено на 29 апреля.

Организаторы размещения - Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Райффайзенбанк.

По бумагам предусмотрено поручительство ООО АПХ "Мираторг" (Fitch: "B+/стабильный"), а также допобеспечение от ТД "Мираторг" в виде оферты.

Согласно данным компании, коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2015 года составил 2,9.

В настоящее время в обращении нет облигаций "Мираторга". Выпуск серии БО-03 на 5 млрд рублей был погашен 19 апреля.

ООО "Мираторг Финанс" является дочерней компанией АПХ "Мираторг". Оно было создано для привлечения финансовых ресурсов для проектов материнской компании. "Мираторг" является одним из ведущих производителей мяса и кормов в РФ.