ПАО "МОЭСК" завершило размещение облигаций серии БО-08 номинальным объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Book building данного выпуска бондов проходил 21 апреля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Во время сбора книги ориентир дважды был снижен: сначала до 10,4-10,5% годовых, а затем до 10,3-10,4% годовых. После этого он был сужен до 10,3-10,35% годовых. В финале ориентир составил 10,3% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 10,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрен опцион put через 3 года.

Купонный период - полгода.

Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Юникредит банк.

В настоящее время в обращении находятся облигации компании серии БО-04 на 3 млрд рублей и серии БО-07 на 7 млрд рублей. Причем эмитент принял решение 4 мая досрочно погасить облигации БО-07. Как сообщалось, погашение будет производиться по цене 100% от номинала.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Ее основные акционеры - ОАО "Российские сети" (51%), "Газпром" (31%) и правительство Москвы (8%).