Общий спрос инвесторов на 3-летние облигации Внешэкономбанка (ВЭБа) серии ПБО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей превысил 20 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в госкорпорации.

"Сделка показала высокий спрос на долговые инструменты банка - более 20 млрд рублей. Среди инвесторов были банки, УК, НПФ и частные инвесторы - физические лица", - сказали в пресс-службе ВЭБа.

Book building бумаг серии ПБО-001Р-02 прошел 27 апреля. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11-11,25% годовых. В ходе сбора книги ориентир был сначала снижен до 10,9-11,1% годовых, а затем сужен до 10,9-11% годовых. В финале он составил 10,9% годовых.

Ставка 1-12-го купонов облигаций ВЭБа установлена на уровне 10,9% годовых.

Облигации размещаются в рамках программы. Купонный период - 91 день.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 мая.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Газпромбанк Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 329,711 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды серии БО-16в на $500 млн.

В ВЭБе недавно сменилось руководство - председателем банка, испытывающего серьезные финансовые проблемы, вместо Владимира Дмитриева стал Сергей Горьков из Сбербанка. Недавно Минфин РФ по решению правительства выделил ВЭБу субсидию в размере 150 млрд рублей на погашение внешних долговых обязательств.