X5 Retail Group, одна из ведущих розничных компаний в России, объявила о размещении рублевых облигаций ООО "Икс 5 Финанс" серии БО-06 на сумму 5 млрд рублей.

Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущей деятельности, включая рефинансирование ссудной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля, говорится в сообщении ритейлера.

В ходе маркетинга было подано более 30 заявок от банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний общим объемом 10,6 млрд рублей, уточнил один из организаторов размещения - Промсвязьбанк.

Ранее сообщалось, что компания установила ставку 1-го купона 7-летних облигаций в размере 10,5% годовых. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона, объявлена 1,5-годовая оферта. Купонный период - полгода.

Book building бондов проходил 25 апреля. Открывая книгу, эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,7% годовых. В ходе сбора книги ориентир снижался.

По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и БК "Регион". Агент по размещению - Райффайзенбанк.

В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических бондов на 8 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".