ПАО "Мечел" установило ставки 11-12-го купонов облигаций 19-й серий в размере 13,5% годовых, 13-14-го купонов - 12,5% годовых, 15-16-го купонов - 11,5% годовых, 17-18-го купонов - 10,5% годовых, 19-20-го купонов - 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ранее "Мечел" сообщил об определении ставок 11-20 купонов облигаций 17-18-й серий: 11-12-го купонов в размере 13,5% годовых, 13-14-го купонов - 12,5% годовых, 15-16-го купонов - 11,5% годовых, 17-18-го купонов - 10,5% годовых, 19-20-го купонов - 9,5% годовых.

Также сообщалось, что совет директоров "Мечела" на заседании 18 мая принял решение о внесении изменений в условия размещения облигаций 17-19-й серий. В частности, планируется добавить амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет погашено на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года и по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с июня 2017 года до даты погашения.

"Мечел" 11 мая направил владельцам бондов 17-19-й серий номиналом по 5 млрд рублей каждая условия реструктуризации, предполагающие отказ от июньских оферт в обмен на рост ставки купона.

На рынке сейчас обращаются облигации этих выпусков на сумму 9,3 млрд рублей. Дата оферты по 17-му и 18-му выпускам наступает 6 июня, по 19-му выпуску - 9 июня. Ставка купона по всем выпускам - 8,4%. "Мечел" предложил держателям облигаций установить ставку купона как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (с ежегодным снижением на 1 п.п. с 13,5% до 9,5%). В итоге ставка по 11-му купону составит 13,5%, далее ставка будет снижаться до 9,5% вплоть до срока погашения в мае-июне 2021 года.

Также предлагается ежеквартальная амортизация выпусков начиная с июня 2016 года. 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет амортизироваться ежеквартально во II и III квартале 2016 года, 4% - в IV квартале 2016 года и I квартале 2017 года и 5% - в период со II квартала 2017 года по II квартал 2021 года.

Для одобрения условий реструктуризации необходимо согласие трех четвертей владельцев облигаций. Общее собрание владельцев бондов по вопросам реструктуризации пройдет 2 июня текущего года.

О намерении предложить держателям облигаций внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды "Мечел" заявил в начале мая. Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.

Десятилетние бумаги 17-19-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая "Мечел" разместил в июне 2011 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций всех серий установлена в размере 8,4% годовых.