"Башнефть" в полном объеме разместила биржевые облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки инвесторов 18 мая принимал Sberbank CIB. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Объявлена 7-летняя оферта.

По 10-летним облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Как сообщалось, компания 23 мая полностью выкупила в рамках оферты бонды серий БО-04 и БО-07 на 10 млрд рублей по цене 101,4% от номинала. Агентом по приобретению выступил Sberbank CIB.

"Сделки с облигациями позволят компании существенно увеличить срок заимствований, сгладить график погашения и снизить среднюю стоимость долга", - отмечается в пресс-релизе "Башнефти".

Облигации серий БО-04 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом 5 млрд рублей каждая компания разместила в июне 2015 года. Бонды БО-04 были размещены со ставкой 12% годовых и 5-летней офертой. По бондам БО-07 предусмотрена 6-летняя оферта и 2-летний call-опцион, ставка до оферты 12,1% годовых.

10 мая "Башнефть" в рамках оферты приобрела 5 млн биржевых облигаций серии БО-03 на общую сумму 5,065 млрд рублей. Бумаги выкупались по цене 101,3% от номинальной стоимости. Агент по приобретению - Газпромбанк. А 11 мая компания полностью разместила 10-летние бонды БО-06 и БО-08 совокупным номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов. Объявлена 9-летняя оферта. При этом эмитент установил для выпуска БО-06 возможность досрочного погашения в дату окончания 10-го купонного периода, а для выпуска БО-08 - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны полугодовые. Организатор размещения - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпусков биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей и 8 классических на 90 млрд рублей.