ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) определило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании.

Величина ставки определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей по состоянию на день, предшествующий дате начала купона (на 30 мая - 11%), и премии в размере 3% годовых. При этом ставка не может составлять менее 12% годовых и более 16% годовых. Дата выплаты 7-го купона - 29 ноября 2016 года.

5-летний выпуск БО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей был размещен летом 2013 года. В апреле 2015 года компания досрочно погасила выкупленные по оферте бонды на 3 млрд рублей. Таким образом, в обращении остались облигации БО-02 на 2 млрд рублей. Бонды имеют 9 полугодовых купонов и амортизационную структуру погашения. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка 5-6-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, ставка 7-9-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 3%.

Выпуск в настоящий момент находится в процессе реструктуризации. Ранее сообщалось, что 23 мая совет директоров ДВМП принял решение о внесении изменений в условия размещения облигаций серии БО-02. Компания предлагает перенести выплату 20% от номинальной стоимости облигаций с 31 мая 2016 года на 29 ноября 2016 года, при этом график остальных выплат не меняется.

Таким образом, 29 ноября 2016 года компания должна будет выплатить 40% номинала, 30 мая 2017 года - 20% номинала, 28 ноября 2017 года - 40% номинала.

На 6 июня назначено общее собрание владельцев бондов БО-01 и БО-02, на котором будет рассмотрен вопрос об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций такого права.

В повестку дня общего собрания владельцев облигаций серии БО-02 также внесены вопросы о согласии на заключение от имени владельцев соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации и утверждении условий указанного соглашения, а также о согласии на внесение изменений в решение о выпуске облигаций.

31 мая владельцы бондов серий БО-01 и БО-02 выберут своего представителя.

Облигации БО-01 размещены в апреле 2015 года на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона определена в размере 19% годовых. Ставка 2-6-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ + 5%, но не менее 11% годовых и не более 19% годовых. Срок обращения займа - 34 месяца. Продолжительность 1-5-го купонов - полгода, 6-го купона - 4 месяца.

Группа FESCO на текущий момент испытывает проблемы с выплатами купона по евробондам с погашением в 2018 году и 2020 году. Компания приняла решение не выплачивать 4 мая купонный доход по этим бумагам, что повлекло за собой понижение ее рейтингов международными рейтинговыми агентствами.

В своем отчете по МСФО ДВМП указало, что в текущем году ему придется погасить $213 млн (кредитные обязательства плюс обязательства по финансовой аренде). Но из-за недостатка ликвидности ДВМП не сможет погасить этот долг в установленные сроки. В связи с этим компания объявила о необходимой реструктуризации кредитного портфеля.

Группа отмечала, что планирует вступить в переговоры с держателями российских облигаций и евробондов, а также с остальными кредиторами с целью согласования приемлемой для всех стратегии решения вопросов ликвидности.

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина Магомедова принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.