Новосибирск 30 мая в полном объеме разместил выпуск 10-летних облигаций серии 35008 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении мэрии города.

"Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в book building", - говорится в сообщении.

Спрос на облигации составил около 12 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона бумаг установлена в размере 9,45%. Книга заявок на бонды была открыта 24-25 мая. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,25-10,25% годовых, в ходе сбора заявок он неоднократно менялся.

Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Размещение состоялось на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Организатором выпуска выступила БК "Регион".

Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-6-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,25% процентного пункта (п.п.), ставка 7-9-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,75% п.п., ставка 10-17-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 1% п.п., ставка 18-21-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,75% п.п., ставка 22-29-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 0,25% п.п., ставка 30-33-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,25% п.п., ставка 34-37-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,75% п.п., ставка 38-40-го купонов равна ставке 1-го купона минус 1,25% п.п.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация: в даты выплаты 5-го, 13-го, 17-го, 21-го, 33-го, 37-го и 40-го купонов будет погашено по 10% номинала, 25-го и 29-го купонов - по 15% номинала.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска облигаций Новосибирска на сумму 5,95 млрд рублей.

По данным на сайте Новосибирска, муниципальный долг областного центра увеличился с 15,958 млрд рублей на 1 января 2016 года до 16,44 млрд рублей на 1 мая. В его структуре 6,416 млрд рублей приходится на банковские кредиты, 4,074 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 5,95 млрд рублей - на облигации.

С учетом последних поправок, доходная часть бюджета города на 2016 год утверждена в объеме 34,6 млрд рублей, расходная - 35,8 млрд рублей, дефицит - 1,2 млрд рублей, или 3,35% от расходов.