"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) с 3 по 7 июня проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых может разместить новый выпуск долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Выпуск будет размещен для финансирования тендера на выкуп евробондов с погашением в 2018 году и в 2019 году.

Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.

Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму около $1,2 млрд. НЛМК готов принять к выкупу бумаги обоих выпусков по цене выше номинала, сообщила компания. Евробонды с погашением в 2018 году будут выкупаться по цене $1036,25 за бумагу номиналом $1000, евробонды с погашением в 2019 году - по цене $1045 за бумагу номиналом $1000.

Предложение о выкупе бумаг действует до 8 июня включительно, результаты будут объявлены 9 июня.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной владелец НЛМК - Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,54% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.