Общий спрос на облигации "Газпром нефти" серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей превысил предложение в два раза, сообщила компания.

В книгу было подано 30 заявок от инвесторов.

Заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что "компания добилась беспрецедентно низкой ставки купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков с середины 2014 года, а также рекордно низкого спреда к ОФЗ на текущем рынке".

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона данных бондов была установлена в размере 9,8% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Заявки инвесторов в пятницу принимали Газпромбанк и Sberbank CIB. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10-10,15% годовых. В ходе сбора книги ориентир был снижен сначала до 9,9-10% годовых, а затем до 9,8-9,9% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июня.

Эмитент установил невозможность досрочного погашения бондов.

До этого компания выходила на рынок облигаций в марте, тогда она разместила биржевые 30-летние облигации серий БО-07 и БО-02 общим объемом 25 млрд рублей. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта и 2-летний call-опцион. Ставка 1-го купона облигаций обоих выпусков установлена в размере 10,65% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

В обращении в настоящее время также находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.

Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.