"Мечел" реструктуризировал облигации 17, 18, 19 серий, следует из сообщений компании.

Ранее сообщалось, что условия реструктуризации предполагают отказ от июньских оферт в обмен на рост ставки купона.

Общее собрание владельцев облигаций по вопросам реструктуризации прошло 2 июня.

На рынке сейчас обращаются облигации "Мечела" 17-19 серий на сумму 9,3 млрд рублей. Дата оферты по 17-му и 18-му выпускам должна была наступить 6 июня, по 19-му выпуску - 9 июня. Ставка купона по всем выпускам - 8,4%. "Мечел" предложил установить ставки 11-12-го купонов облигаций каждой серии в размере 13,5% годовых, 13-14-го купонов - 12,5% годовых, 15-16-го купонов - 11,5% годовых, 17-18-го купонов - 10,5% годовых, 19-20-го купонов - 9,5% годовых.

Также компания предложила добавить амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет погашено на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года, и по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с июня 2017 года до даты погашения.

О намерении предложить держателям облигаций внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды "Мечел" заявил в начале мая. Агентами по реструктуризации выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.

Десятилетние бумаги 17-19-й серий объемом по 5 млрд рублей каждая "Мечел" разместил в июне 2011 года.