"Московская биржа" в понедельник допустила к торгам облигации ПАО "Мегафон" серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи.

Бондам присвоен идентификационный номер 4B02-02-00822-J-001P.

Ранее сообщалось, что компания 2 июня собирала заявки инвесторов на данные облигации. Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 10 июня.

По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,9% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.

По бумаге объявлены 5-летний и 7-летний колл-опционы. Ставки последующих купонов будут привязаны к ОФЗ. Так, ставки 21-28 купонов будут привязаны к 2-летним ОФЗ плюс 100 базисных пунктов. Ставки 29-40 купонов будут привязаны к трехлетним ОФЗ плюс 100 базисных пунктов.

Андеррайтером выступал Газпромбанк.

"Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу облигаций "Мегафона" на 80 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций совокупным объемом 55 млрд рублей.

Чистый долг компании на конец декабря составлял 180,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем на конец сентября прошлого года.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, почти 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии).

Garsdale (97,45% - у USM, оставшиеся акции у ГК "Ростех") владеет 56,32% "Мегафона", шведско-финская TeliaSonera - 25,174%. Megafon Investments принадлежит 3,92% акций материнской компании. Free float "Мегафона" (компания торгуется на LSE и "Московской бирже") составляет около 14,7%.