"Газпром нефть" полностью разместила облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на данные бонды прошел 3 июня. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,0-10,15% годовых. В ходе сбора книги ориентир снижался сначала до 9,9-10% годовых, а затем до 9,8-9,9% годовых. Книга была собрана с 2-кратной переподпиской.

Ставка 1-го купона данных бондов - 9,8% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения - Газпромбанк и Sberbank CIB.

В обращении в настоящее время находятся 5 выпусков классических облигаций компании на 55 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома" - занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов.

Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.