Американские и британские инвесторы приобрели почти половину выпуска евробондов Совкомфлота - Sberbank CIB
Американские и британские инвесторы приобрели почти половину нового выпуска евробондов "Совкомфлота", сообщила "Интерфаксу" Ольга Гороховская, управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB, выступившего одним из ведущих менеджеров сделки.
Книга заявок на 7-летние долларовые евробонды компании объемом $750 млн была закрыта в четверг. В ходе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз пересмотрен, эффективный маркетинг размещения позволил установить итоговую ставку купона на уровне 5,375%, отметила О.Гороховская.
Большую часть выпуска еврооблигаций "Совкомфлота" приобрели иностранные инвесторы: инвесторы из Великобритании купили 27% выпуска, на инвесторов из США пришлось 22%, инвесторы из континентальной Европы купили 14%. Российские инвесторы приобрели 37% выпуска, сказала О.Гороховская.
Диверсификация инвесторов по категориям выстроилась следующим образом: управляющие активами и фонды - 54%, банки и частные банки - 43%, страховые компании и пенсионные фонды - 3%.
Объем заявок в ходе формирования книги, по словам О.Гороховской, превысил $1,6 млрд.