Основными покупателями нового выпуска евробондов Evraz стали иностранные инвесторы, сообщил "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"Заявки поступили от более чем 160 инвесторов, подавляющую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы", - сказал он.

Evraz в четверг разместил евробонды на $500 млн под 6,75% годовых. Срок погашения бумаг - январь 2022 года.

По словам А.Соловьева, книга заявок на евробонды компании по финальной ставке была подписана более чем втрое.

"Транзакция оказалась очень успешной, ориентир доходности в ходе размещения снижался несколько раз, в итоге мы сделали достаточно жесткий прайсинг, разместив евробонды по максимально возможной низкой ставке", - отметил А.Соловьев.

Как сообщалось ранее, Evraz привлекает средства для выкупа трех выпусков собственных евробондов - с погашением в 2017 и 2018 годах, а также для выкупа остатка евробондов "Распадской" с погашением в 2017 году. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на общую сумму около $1,2 млрд.

Подобную схему Evraz уже использовал в прошлом году. В декабре 2015 года компания досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму $550 млн, одновременно разместив новые евробонды на $750 млн под 8,25% годовых.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,61%), Александр Фролов (10,17% и 10,79%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,08%).