ЦБ РФ зарегистрировал субординированные облигации РСХБ на 75 млрд рублей
ЦБ РФ 10 июня зарегистрировал субординированные облигации Россельхозбанка серий 01Т1 - 10Т1 общим объемом 75 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Банка России.
Выпускам присвоены идентификационные номера 42903349В - 43803349В соответственно.
Объем серий 01Т1 - 05Т1 составляет по 10 млрд рублей каждая, серий 06Т1 - 10Т1 - по 5 млрд рублей. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.
Ставка 1-го купона облигаций каждой серии будет определяться по итогам book building. Ставка 2-20-го купонов будет равна ставке 1-го купона.
Ставка последующих 20 купонов, если облигации не будут отозваны, будет определяться по формуле R + m + 100 базисных пунктов, где R - ставка кривой бескупонной доходности 10-летних ОФЗ, а m - разница между ставкой 1-го купона и ставкой кривой бескупонной доходности 10-летних ОФЗ.
Купоны по данным облигациям будут полугодовые, предусмотрен колл-опцион в дату выплаты 20-го купона.
Ранее сообщалось, что РСХБ 5 июля исполнит колл-опцион по субординированным еврооблигациям объемом $800 млн. Банк разместил 10-летние евробонды в июне 2011 года под 6% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 25 выпусков классических облигаций РСХБ общим объемом 185 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на 55 млрд рублей.
РСХБ по итогам первого квартала 2016 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".