Общий спрос на биржевые облигации ООО "Буровая компания Евразия" (БКЕ, основной российский актив нефтесервисной Eurasia Drilling Company) серии БО-001Р-01 номинальным объемом 5 млрд рублей превысил 18,5 млрд рублей, говорится в сообщении Росбанка, одного из организаторов размещения.

В ходе маркетинга было подано 37 заявок инвесторов.

По словам главного финансового директора Eurasia Drilling Талеха Алескерова, слова которого приводятся в пресс-релизе, размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии компании по диверсификации источников финансирования.

Ранее сообщалось, что 9 июня компания собирала заявки на свои 3-летние бумаги. Купонный период составляет 6 месяцев.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,5-10,80% годовых. По результатам формирования книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых, что составляет 120 б.п. к кривой ОФЗ. Это минимальный спред среди всех размещений облигаций с уровнем рейтинга "ВВ" в 2015-2016 гг., отмечают в Росбанке.

Техническое размещение бумаг состоится 21 июня.

Организаторы - Росбанк и Юникредит банк.

В обращении находится 1-й выпуск классических облигаций компании на 5 млрд рублей. Компания приняла решение о досрочном погашении этих облигаций в дату окончания 10-го купонного периода - 22 июня.

По итогам 2015 года коэффициент чистый долг/EBITDA компании составил 0,25. Eurasia Drilling Company, выступающая поручителем по размещаемым бумагам, имеет коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне 2,3x.

Компания владеет БКЕ через Cypress Oilfield Holdings. Сама БКЕ контролирует 100% иностранного предприятия ООО "БКЕ Турон бурение", зарегистрированного в Узбекистане. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.