АО ССМО "ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) завершило размещение облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 15 июня. В ходе маркетинга ориентир бондов трижды снижался - с исходных 12,5-12,9% до 11,85-12% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе - 11,85% годовых. Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 11,85% годовых. Общий спрос составил 16,6 млрд рублей

Бумаги имеют амортизацию: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.

Организаторы выпуска - Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится 2-й выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд рублей с погашением в декабре 2017 года.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. Его основные бенефициары - председатель совета директоров и президент группы Etalon Вячеслав Заренков и члены его семьи.