Совет директоров ООО "ДелоПортс" утвердил программу облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Как говорится в сообщении эмитента, бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Компания вышла с дебютными бондами осенью 2015 года, разместив в ноябре 10-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Купонный период - полгода.

По бумагам предусмотрена оферта через три года. Бонды также имеют ковенанты: кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

"ДелоПортс" - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе.

Ключевые активы "ДелоПортс": контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункеровочная компания ТОС.