Общий спрос в рамках конкурса на определение процентной ставки первого купона облигаций Самарской области серии 35012 номинальным объемом 10 млрд рублей составил 21,8 млрд рублей, говорится в сообщении "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.

Всего участниками торгов было подано 82 заявки. Удовлетворены, согласно данным "Московской биржи", были 29 заявок.

Ранее сообщалось, что ставка 1-го купона 8-летних облигаций установлена в размере 9,64% годовых. Дюрация займа составила 4,85 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. рублей.

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 9,8-10,1% годовых. Как отметил заместитель руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Алексей Коночкин, слова которого приводятся в пресс-релизе, сделка по размещению облигаций Самарской области была закрыта по самой низкой ставке на локальном долговом рынке с начала этого года. "Более того, субфедеральный выпуск был размещен по более низкой ставке, чем выпуски корпоративных заемщиков первого эшелона. Высокое кредитное качество заемщика и оптимальное время выхода на рынок обеспечили успех размещения облигаций", - отметил он.

Погашение облигаций будет осуществляться амортизационными частями: в дату выплаты семнадцатого купона (10%), в дату выплаты двадцать первого купона (15%), в дату выплат двадцать пятого, двадцать девятого и тридцать второго купонов (по 25%).

Организаторы - "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Дефицит бюджета Самарской области на 2016 год утвержден в размере 10,2 млрд рублей. На 2016 год предельное отношение суммарной величины госдолга к собственным доходам областного бюджета утверждено в размере не более 60%. По итогам 2015 года этот показатель составлял 59%.