Объем дебютного выпуска евробондов GTLK Europe Limited, SPV-структуры "Государственной транспортной лизинговой компании", может составить $500 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности по 5-летнему выпуску - около 6,5% годовых. Прайсинг ожидается во вторник.

Организаторами выпуска являются J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", UBS и "ВТБ Капитал".

Компания выходит на рынок еврооблигаций впервые, до сих пор ГТЛК размещала лишь рублевые облигации. Сейчас в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 7 выпусков биржевых облигаций общим объемом 29,875 млрд рублей. В конце июня ГТЛК привлекла еще 4,7 млрд руб., доразместив бумаги серии БО-02.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.