Ставка 1-го купона облигаций банка "ДельтаКредит" на 7 млрд руб. - 10,3% годовых
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-26 номинальным объемом 7 млрд рублей в размере 10,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.
Сбор заявок прошел 14 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,6-10,8% годовых. Во время сбора заявок ориентир несколько раз снижался, финальный ориентир составил 10,3% годовых.
Как ранее сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" директор департамента рынков долгового капитала Росбанка (MOEX: ROSB) Антон Кирюхин, спрос на облигации превысил предложение в 3 раза, составив свыше 20 млрд рублей.
Купонный период - полгода. Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 21 июля.
Организатор размещения - Росбанк.
В последний раз "ДельтаКредит" выходил на рынок облигаций в мае. Тогда он разместил бонды серии БО-20 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов по бумагам с трехлетней офертой - 11% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков облигаций банка на 86 млрд рублей.
Банк "ДельтаКредит" по итогам первого квартала 2016 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".