Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил 5-летние облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 млн, говорится в сообщении госкорпорации.

Book building проходил 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. Спрос на бонды превысил $1 млрд, что позволило неоднократно снижать ориентир. В итоге ставка 1-го купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 4,9% годовых.

Номинальная стоимость бондов - $1 тыс., купонный период - полгода. Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам проводятся в рублях.

Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся также 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,1 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84,6 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

Кроме того, ВЭБ 19 июля собирал заявок на 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения бумаг установлена в размере 10,15% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.