"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-04 на 20 млрд рублей, размещаемый в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен номер 4В02-04-00004-Т-001P.

Как сообщалось, book building данных бондов прошел 19 июля. В ходе премаркетинга эмитент заявлял, что 20 млрд рублей - минимальный объем размещения. При этом он ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. При сборе книги ориентир был дважды снижен. В итоге ставка 1-го купона установлена в размере 10,15% годовых и зафиксирована на весь срок обращения облигаций.

Общий спрос на облигации составил около 35 млрд рублей. Всего было подано около 50 заявок, среди которых были банки (38%), управляющие и инвестиционные компании (58%), страховые компании (4%).

Техническое размещение 3-летних бумаг состоится 26 июля.

Организаторы размещения - банк "Зенит", БК "Регион", Сбербанк CIB, РСХБ.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84,575 млрд рублей и два валютных выпуска бондов на $1,1 млрд.