ЦБ РФ в четверг зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Мечел" 19-й серии, говорится в пресс-релизе Банка России.

Ранее сообщалось, что 6 июня "Мечел" завершил реструктуризацию облигаций 17-й, 18-й и 19-й серий. Держатели этих бумаг отказались от июньских оферт в обмен на повышение ставки купона.

Общее собрание владельцев облигаций по вопросам реструктуризации прошло 2 июня. Изменения в решения о выпуске облигаций 17-18-й серий ЦБ РФ зарегистрировал 28 июня.

Дата оферты по 17-му и 18-му выпускам должна была наступить 6 июня, по 19-му выпуску - 9 июня. "Мечел" предложил держателям облигаций установить ставку купонов начиная с 11-го купона как среднее арифметическое между ключевой ставкой ЦБ + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (с ежегодным снижением на 1 п.п. с 13,5% до 9,5%). В итоге ставка по 11-му купону составляет 13,5%, далее ставка будет снижаться до 9,5% вплоть до срока погашения в мае-июне 2021 года.

Также компания предложила добавить амортизационное погашение облигаций: по 3,5% от номинала облигаций каждой серии будет погашено на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске бондов и в сентябре 2016 года, по 4% номинала - в декабре 2016 года и марте 2017 года, по 5% от номинала будет выплачиваться ежеквартально начиная с июня 2017 года до даты погашения.

О намерении предложить держателям облигаций внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды "Мечел" заявил в начале мая. Агентами по реструктуризации выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 28,25 млрд рублей, а также два классических - на 10 млрд рублей.