Ставка 1-го купона облигаций Транснефти объемом 15 млрд руб. - 9,45%
ПАО "Транснефть" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ставка полугодовых купонов зафиксирована на весь срок обращения займа.
Book building бондов данной серии прошел во вторник. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых и объем размещения от 10 млрд рублей. В ходе сбора книги объем выпуска был зафиксирован на уровне 15 млрд рублей, а ориентир трижды снижался и в финале составил 9,45% годовых.
Как сообщил ранее агентству "Интерфакс-АФИ" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, спрос инвесторов на облигации "Транснефти" составил порядка 40 млрд рублей,
"В этом размещении принимают участие все крупные российские инвесторы, активный интерес к бумагам проявили как управляющие компании, так и банки. Это первое рыночное размещение 7-летних бумаг с апреля 2013 года. При этом ставка купона ниже даже депозитной ставки ЦБ. Рынку дан новый ценовой ориентир", - сказал Д.Шулаков.
Газпромбанк был единственным организатором данного размещения.
Техническое размещение запланировано на 11 августа.
До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале июля. Тогда она привлекла 10 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,65% годовых.
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых бондов компании на 72 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.
Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, по итогам первого квартала 2016 года соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 2,3х.