ПАО "СИБУР Холдинг" завершило размещение 10-летних облигаций 11-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Book building прошел 26 июля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,65-9,85% годовых. Во время сбора заявок ориентир был дважды сужен и в финале составил 9,65% годовых. Общий спрос на бумаги превысил 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения - Газпромбанк и Sberbank CIB, агент по размещению - Sberbank CIB.

Источник, близкий к размещению, ранее сообщил "Интерфаксу", что привлекаемые средства могут пойти на рефинансирование ранее привлеченных займов с целью реструктуризации и удешевления кредитного портфеля "СИБУРа", так как у компании нет потребности в дополнительном финансировании инвестпрограммы.

Компания в марте разместила облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится также выпуск еврооблигаций компании на $1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых.