Общий спрос на облигации "Газпром нефти" серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей превысил предложение почти в три раза, сообщила компания.

В книгу было подано более 40 заявок от инвесторов.

Заместитель генерального директора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что "третье рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в этом году отмечено рекордно низкой ставкой купона среди всех рыночных размещений российских корпоративных заемщиков за более чем 2,5 года".

Как сообщалось, сбор заявок на бонды прошел 23 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,50-9,75% годовых. В ходе сбора заявок эмитент неоднократно сдвигал ориентир в сторону снижения, и в финале он составил 9,4% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Техническое размещение облигаций запланировано на 30 августа.

Компания установила невозможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 3 выпуска биржевых бондов на 35 млрд рублей.

"Газпром нефть" - дочерняя компания "Газпрома", занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и сбытом нефтепродуктов. Общий долг компании в 2015 году вырос в 1,5 раза и достиг к концу года 818,1 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2015 года составило 1,9.