Транскапиталбанк (ТКБ) в среду завершил размещение субординированных облигаций серии С04 на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщалось, банк планировал разместить бонды на сумму до 1,5 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 3 млрд рублей.

Сбор заявок инвесторов проходил с 17 по 18 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 14,5-15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,03-15,56% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-11-го купонов.

Срок обращения займа - 5,5 года. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость - 1 тыс. рублей.

Организатором размещения является БК "Регион". Агент по размещению - Транскапиталбанк.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированных облигаций в состав источников дополнительного капитала банка.

В настоящее время в обращении находится 3-й выпуск классических облигаций банка на 1 млрд рублей, биржевые бонды БО-02 на 2 млрд рублей и субординированные еврооблигации на $100 млн с погашением в сентябре 2020 года.

Транскапиталбанк по итогам первого полугодия 2016 года занимает 39-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".