АК "Транснефть" в ходе сбора заявок на 10-летние облигации серии БО-06 объемом 17 млрд рублей сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций до 9,30-9,35% годовых с 9,30-9,40% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 6-летней оферте в размере 9,52-9,57% годовых.

Book building данной серии бондов проходит во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,40-9,50% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был понижен до 9,30-9,40% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 6 сентября.

Организаторы - Sberbank CIB и АБ "Россия".

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок две недели назад. Тогда она привлекла 15 млрд рублей на 7 лет по ставке купона 9,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов компании на 87 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, чистая прибыль во втором квартале достигла почти 59 млрд руб. по сравнению с 56,4 млрд руб. во втором квартале 2015 года, выручка зафиксирована в размере 213,4 млрд руб. (205,6 млрд руб.).