Доступность кредитов для всех категорий заемщиков во втором полугодии 2016 года повысится, показал опрос крупных российских банков, проводимый Банком России на ежеквартальной основе.

Мнение банков основано в первую очередь на ожиданиях дальнейшего уменьшения стоимости фондирования на внутренних финансовых рынках вследствие снижения ключевой ставки Банка России в июне 2016 года. Банки предполагают, что основным направлением смягчения условий банковского кредитования (УБК) для всех категорий заемщиков будет снижение процентных ставок по кредитам.

Отдельные неценовые условия также могут быть смягчены по некоторым кредитным программам. Однако сохраняющиеся в нефинансовом секторе экономики неблагоприятные тенденции препятствуют существенному смягчению неценовых условий, а отдельные банки сообщают о возможном введении дополнительных мер по контролю платежеспособности заемщиков, указал ЦБ.

В сегменте кредитования крупных компаний 18% опрошенных банков ожидают смягчения условий кредитования в третьем квартале, а 6% банков допускают возможность ужесточения условий кредитования для этой категории заемщиков.

По оценкам банков, количество потенциальных заемщиков, обладающих достаточно высоким уровнем кредитоспособности, продолжит снижаться, что будет стимулировать рост конкуренции между банками и способствовать снижению процентных ставок по кредитам. Неценовые условия кредитования крупных компаний останутся умеренно жесткими.

Перспективы повышения доступности кредитования для малого и среднего предпринимательства банки оценили более благоприятно, чем для крупных компаний. Нетто-доля респондентов, которые ожидают смягчения условий кредитования МСП, в третьем квартале составила 21 процентный пункт (п.п.), в четвертом квартале - 15 п.п. Ряд банков планирует снижение процентных ставок по кредитам МСП в рассматриваемой перспективе, а также расширение перечня кредитуемых отраслей, смягчение требований к обеспеченности и максимальному размеру кредита.

В сегменте розничного кредитования банки ожидают наиболее благоприятную динамику условий кредитования. Нетто-доля банков, которые сообщили о возможном смягчении условий по потребительским кредитам в третьем квартале, составила 40 п.п., в четвертом квартале - 35 п.п.

Многие банки отмечают влияние межбанковской конкуренции и законодательного ограничения значения полной стоимости кредита на дальнейшее снижение процентных ставок по потребительским кредитам. Кроме того, некоторые банки полагают, что рост уровня просроченной задолженности в объеме кредитов населению приостановился, и планируют несколько скорректировать свои рисковые стратегии, расширив кредитные операции в сегменте потребительского кредитования.

Признаки активности

ЦБ РФ также отмечает признаки восстановления кредитной активности: банки ожидают рост спроса клиентов на новые кредиты во втором полугодии.

"Динамика индексов условий банковского кредитования и спроса на кредиты во втором квартале, превысившая позитивные ожидания респондентов, высказанные в ходе предыдущего обследования, а также оптимистичные ожидания банков на второе полугодие 2016 года свидетельствуют о наметившемся восстановлении кредитной активности банков", - говорится в бюллетене.

ЦБ при этом отмечает, что восстанавливающаяся кредитная активность пока находится на более низком уровне, чем в 2013-2014 годах. За последние полтора года номинальный объем ВВП увеличился на 5,8%, в то время как объем банковских кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям-резидентам и населению, - лишь на 0,7% (с исключением влияния валютной переоценки - снизился на 1,8%).

"Таким образом, возможный рост совокупного спроса, обеспеченный наращиванием кредитования, согласуется с макроэкономическим прогнозом Банка России и не противоречит задаче по снижению инфляции до целевого уровня 4% в установленный срок", - говорится в бюллетене.

По данным ежеквартальных опросов нефинансовых предприятий, проводимых Банком России, объем спроса компаний на кредиты в третьем квартале увеличится по сравнению со вторым кварталом как в краткосрочном сегменте, так и в долгосрочном. По оценкам 25% опрошенных нефинансовых организаций, в третьем квартале их потребность в оборотных средствах возрастет (при этом только у 3,9% компаний эта потребность снизится).

Повышение спроса малых и средних предприятий на новые кредиты прогнозируют 46% банков в третьем квартале и 52% банков - в четвертом квартале. По мнению остальных респондентов, спрос МСП на кредиты останется на прежнем уровне.

Половина обследованных банков ожидает повышения спроса населения на потребительские кредиты в третьем квартале и 67% - в четвертом квартале 2016 года. Комментируя свои ожидания, банки указывают на стабилизацию потребительского спроса. Со своей стороны банки готовы расширять линейку кредитных продуктов, вводя специальные стимулирующие программы кредитования для розничных заемщиков.

По данным отчетности банков, во втором квартале суммарный портфель кредитов населению с исключением валютной переоценки впервые за 1,5 года вырос по отношению к предыдущему кварталу (на 0,3%).

"Поскольку возможный рост кредитной активности в ближайшее время будет носить восстановительный характер, он не скажется на повышении рисков того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году", - отметил ЦБ.

В обследовании за второй квартал приняли участие 54 банка, на которые приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению.