Срок обращения долларовых евробондов банка "Открытие" составит до 3,5 лет, следует из презентации к планируемому выпуску, с которой ознакомился "Интерфакс".

Объем размещения пока не определен. Эмитентом выступает OFCB Capital Plc.

Встречи с инвесторами пройдут 8 сентября в Лондоне, 9 сентября в Женеве и Цюрихе, 12 сентября в Гонконге, 13-14 сентября в Сингапуре.

Как сообщалось, совместными глобальными координаторами предстоящей сделки назначены Citi и Societe Generale CIB, совместными лид-менеджерами и букраннерами - Citi, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank International, UniCredit и "ВТБ Капитал".

"У нас комфортная ситуация с ликвидностью, размещение мы планируем проводить только в случае, если увидим устраивающие нас условия. Мы рассматриваем данное размещение как возможность для диверсификации источников фондирования и снижения стоимости привлекаемых средств", - говорил во вторник "Интерфаксу" старший вице-президент банка "Открытие" Юрий Лекарев.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций банка "ФК Открытие" (до июня 2014 года - Номос-банк) - один "старший" и два субординированных на общую сумму в $1,3 млрд, а также два субординированных выпуска "Ханты-Мансийского банка Открытие" (до ноября 2014 года - Ханты-Мансийский банк и банк "Открытие") на общую сумму $300 млн.

В августе финансовая группа "Открытие" завершила юридическую процедуру присоединения "Ханты-Мансийского банка Открытие" к банку "ФК Открытие". Объединенный банк работает под единым брендом - банк "Открытие".

Последний раз российский банк выходил на рынок с крупным выпуском евробондов в ноябре прошлого года. Тогда Альфа-банк разместил 3-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5% годовых.