Спрос инвесторов на 10-летние облигации ПАО "Транснефть" серии БО-06 объемом 17 млрд рублей составил 40 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

В ходе маркетинга было получено более 30 заявок инвесторов.

Book building данных бондов проходил 30 августа. Во время премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,4-9,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был понижен до 9,3-9,4% годовых, а позже сужен до 9,30-9,35% годовых. Финальный ориентир составил 9,3% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,3% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. Объявлена 6-летняя оферта. Установлена невозможность досрочного погашения облигаций этого выпуска по усмотрению эмитента.

Техническое размещение выпуска состоялось 6 сентября.

Организаторы - Sberbank CIB и АБ "Россия".

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых бондов компании на 104 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, чистая прибыль во втором квартале достигла почти 59 млрд рублей по сравнению с 56,4 млрд рублей во втором квартале 2015 года, выручка зафиксирована в размере 213,4 млрд рублей (205,6 млрд рублей).